yuki Online boekhouden zonder zelf te boekhouden. Scannen, mailen en klaar!
RSS
Startpagina
Help
Veel bekeken antwoorden
Tips & Trucs

Accountants
API Documentatie

Login/Logout
Taal
Profiel

Zoeken
»
Uitgebreid zoeken »

Overzetten van klanten naar een Yuki Platform partner

RSS
Modified on wo, 07 mrt 2012 16:29 by Lucas Brentjens Categorized as Ongecategoriseerd

Overzetten van klanten naar een Yuki Platform Partner (YPP)

Als een bestaande accountant besluit om het Yuki Platform in huis te gaan gebruiken (dus zelf alle Back Office werkzaamheden ter hand te nemen) dan moet er e.e.a. gebeuren om dat ook qua contracten en facturatie in goede banen te leiden. Dit document beschrijft wat er momenteel allmaal gedaan moet worden.

Uitleg van de struktuur

Een bedrijf wordt klant van een Yuki platform partner als in het domein van die klant bij de bedrijfsgegevens de Yuki platform partner als accountant wordt aangemerkt. Vanaf dat moment verschijnt dat bedrijf in de portal van de YPP. Of ook de workflow verschuift is afhankelijk van enkele properties in de adreskaart van de partner in YukiCentral. Als op de tab accountant het type accountant wordt aangeduid als Yuki Partner dan wordt vanaf dat moment de workflow (documenten, bank en vragen) van alle klanten van die partner niet meer naar Yuki geleid, maar naar de partner. Daarmee is echter de factuurstroom nog niet automatisch geregeld. Hiervoor dienen nog enkele andere zaken omgezet te worden. Zowel bij de accountant als bij de klanten van die accountant

Wijze van overstap

Er zijn twee manieren om over te stappen van gewone Yuki accountant naar Yuki Plaform Parner:

  • In een keer
  • Gefaseerd

Hoe de accountant overstap beinvloed de procedure van de overstap. Zeker als een accountant al behoorlijk wat administraties heeft is het aan te raden om eerst een testfase in te lassen met een beperkt aantal klanten en dan pas alle klanten over te zetten.

In een keer overstappen

Om alle klanten van een bestaande Yuki accountant in een keer over te zetten dient het volgende te gebeuren.

  • Wijzig op de adreskaart van de Yuki accountant in YukiCentral het type accounant naar "Yuki partner"
  • Zet op dezelfde tab de facturatie op "Verzamelde domeinen naar contractrelatie). Dit wordt dan de default voor alle nieuwe klanten van die accountant
  • Maak bij het corresponderende adres in Yuki prijsafspraken aan conform de afspraak met de partner (Shirley)

www.yuki.nl